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美联储暗示暂停降息 如何玩转今年最佳债券交易策略?

出处:本站整理时间:2019-11-01 19:07:48人气:100

  美联储暗示暂停降息 如何玩转今年最佳债券交易策略?

  美联储暗示可能暂停降息,或许给了债券交易员重启今年最佳交易策略的机会,即购买长期政府债券。瑞穗建议押注收益率曲线趋平。

  在全球经济持续低迷的情况下,美联储暗示可能暂停降息,这或许给了债券交易员重启今年最佳交易策略的机会,即购买长期政府债券。

  从美国到德国的国债市场,10年或以上期限的债券周四上涨,并且涨幅超过短期债券,使得收益率差从大约三个月来的最高水平回落。

  美国10年期与2年期国债收益率差周四收窄约1个基点,至16个基点,从10月29日20个基点的高位回落。10年期美国国债收益率周四下跌7个基点,至1.70%,创下10月中旬以来最低水平。

  德国市场类似的收益率差收窄2个基点,至25基点,低于10月22日创下的32个基点这一8月1日以来的高位。

  瑞穗国际(Mizuho International Plc)建议称,投资者可以通过所谓的收益率曲线趋平策略来押注这种走势的延续,当长期收益率的下降速度快于接近到期债券的收益率时,这种策略就会获利。

  最新一轮债券的涨势表明,在经历了两个月的低迷之后,市场重拾今年早些时候的看涨基调。自12月31日以来,10年期或更长期限的债券涨幅达到17%,因悲观情绪的升温促使人们涌向避险资产。相比之下,1年至10年期国债的涨幅为5%。

  瑞穗欧洲利率策略主管Peter Chatwel表示,美联储暂停降息并不意味着宽松周期结束,就目前而言,这意味着美国国债收益率曲线将趋于变平,而非变陡。

  周四债券上涨也表明,市场对美联储主席鲍威尔关于美国货币政策处于良好位置的言论表示怀疑。

  瑞穗建议买入30年期荷兰国债,卖出10年期法国国债。此外,该机构还推荐美国和澳大利亚国债收益率曲线趋平的交易策略。

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